¿Cómo subo mi lista desde Excel?
En Importar subes tu archivo Excel o CSV, Cobrai detecta las columnas solo, tú confirmas que estén bien y se cargan todas las deudas de una vez.
El proceso tiene 5 pasos:
- Subes el archivo (o lo arrastras). Acepta Excel y CSV.
- Cobrai te muestra cómo interpretó tu archivo: cuántas columnas y filas detectó, y qué campo asignó a cada columna. Aquí corriges lo que esté mal con un desplegable.
- Ves una vista previa con la primera fila de ejemplo para confirmar que los datos calzan.
- Confirmas y se importan.
- Listo: las deudas quedan en tu cartera como pendientes.
Los datos mínimos que necesita cada fila son:
- Nombre del cliente
- Identificación (RUT o DNI)
- Teléfono o correo (al menos uno, si no, no hay por dónde contactarlo)
- Monto de la deuda
- Concepto o descripción
Y puedes agregar, si los tienes:
- Fecha de vencimiento y fecha de emisión
- Fecha de inicio de cobro (desde cuándo quieres que empiece a recordarse)
- Número de documento (factura o boleta), ítem o producto, y categoría
Si un cliente ya existe con la misma identificación, no se duplica: se le agrega la deuda nueva a su ficha.
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